העתיד הבהיר של שוק הפוטוניקה
שוק טכנולוגיית הפוטוניקה מגוון להפליא, עם יישומים המשתרעים על פני תעשיות שונות. זה הופך את קביעת קצב הצמיחה של שוק הפוטוניקה הרחב למשימה מאתגרת. עם זאת, מספר עוקבים בשוק חזו יחד עתיד מזהיר לשוק הפוטוניקה, והדגישו אזורים צומחים במהירות.
בינואר 2024, בפורום העסקים הגלובלי של תערוכת Photonics West, SPIE הזמין מספר אנליסטים להעריך את התפתחות שוק הפוטוניקה. דוחות האנליסטים הללו מסייעים למנהלי תאגידים לשפוט את סביבת השוק, להבין את הגורמים המניעים מאחורי התפתחות השוק ולגבש אסטרטגיות פיתוח תאגידי מתקדם.
ראשית, אנדי בראון, המנהל הבכיר לפיתוח עסקי גלובלי ב-SPIE, שיתף את תחזית השוק של SPIE לשנת 2024. מאז 2012, SPIE עוקבת אחר ההכנסות של התקני פוטוניקה הליבה באותה שיטה. SPIE מזהה לראשונה חברות (כמעט 5000) המייצרות את המכשירים הללו ברחבי העולם. לאחר מכן, ההכנסה בפועל של החברות נקבעת על סמך המטבע של המדינה בה נמצא מטה החברה. לבסוף, ההכנסה מומרת לדולרים לצורך השוואת מגמות עולמית. בראון ציין ששימוש בשיטה עקבית עוזר להשיג השוואות מדויקות יותר משנה לשנה.
תחזית ההכנסות של SPIE לשנת 2024 נעה בין 360 מיליארד דולר (ירידה של 2.5% מההכנסה בפועל של 2022) לבין 401 מיליארד דולר (עלייה של 8.9% מההכנסה בפועל של 2022). "באותו תרשים, זה גם אופטימי וגם פסימי", הסביר בראון. לבסוף הם החליטו "לאמץ תחזית הכנסה בינונית של כ-379 מיליארד דולר, שהם עלייה של כ-3% מ-2022".
בראון ציין כי התחזית של SPIE מבוססת על נתונים שנאספו בסתיו 2023. "כמובן, מאז הסתיו האחרון, העולם שלנו השתנה הרבה, חלקם מצערים", הוסיף. בטווח הארוך, קצב הצמיחה השנתי המורכב של שוק הפוטוניקה יגיע ל-7% במהלך 12 השנים הבאות.
יתר על כן, בראון גם שיתף את הניתוח של SPIE של תתי השווקים הנתמכים על ידי מכשירי פוטוניקה, כולל צריכה, הגנה, ביו-רפואה ותחומים אחרים. הביקוש בתחומי יישומים אלה הוא שמבטיח את הצמיחה היציבה של שוק מכשירי הפוטוניקה. לדבריו, "פוטוניקה היא הבסיס של יישומים שונים. זה גם הופך את השוק למלא בגיוון מכיוון שרוב החברות מספקות שירותים ליותר משוק אחד".
השוק האירופי
תיירי רובין, שותף ומייסד שותף של חברת ייעוץ השוק הצרפתית Tematys, הציע השקפת שוק נוספת תוך שימוש בהגדרה שונה של התקני פוטוניקה מ-SPIE. החברה פירטה את הגדרתה בדו"ח שפרסמה Photonics21. דווח כי Photonics21 תשחרר גם גרסה מעודכנת של הדוח במרץ. רובין ובראון ציינו שלמרות ההבדלים בשיטות, שני הניתוחים נתנו תחזית כמעט זהה לקצב הצמיחה של השוק בעשור האחרון-Tematys ב-7%, ו-SPIE ב-7.3%.
רובין גם ניתח לעומק את שוק המכשירים הספציפיים. הוא הצהיר כי Tematys צופה שכל שוקי המשנה יצמחו ב-7%-10% מ-2022 עד 2027. הוא הדגיש במיוחד את הצמיחה הצפויה של תתי השווקים הבאים:
• מקורות אור: מונע על ידי אורכי גל חדשים במחיר סביר ועלויות כוח טובות יותר, שוק ה-LED יגדל ב-8%, ושוק הלייזר יגדל ב-7%. • מכשירים אופטיים: מונעים על ידי רכיבים קומפקטיים והסטת אלומה מהירה/מדויקת, שוק המכשירים האופטיים הבדידים יגדל ב-7%, ושוק הסיבים האופטיים יגדל ב-10%. • חיישנים פוטוניים: מונע על ידי אורכי גל חדשים במחיר סביר ופונקציות על-שבב, שוק גלאי ההדמיה יגדל ב-8%.
רובין גם העריך שגודל השוק של מעגלים משולבים פוטוניים (PICs), הכוללים לייזרים, מכשירים אופטיים וחיישנים, הוא כמיליארד דולר. הוא הדגיש שתי טכנולוגיות צומחות במהירות: מטא-חומרים לשדות אופטיים ותדרי רדיו (RF), וספקטרומטרים בגודל של שבב. "השוק של משטחי מטא-חומר אופטיים יגדל במהירות מכיוון שהם שימשו בסמארטפונים ומיקרואלקטרוניקה, וישמשו גם ביישומים כמו מציאות מדומה (VR) ותצוגה", אמר רובין.
Tematys צופה כי הפדיון של מטא-חומרים ומשטחי מטא-חומר המשמשים לאופטיקה תגדל מ-26.6 מיליון דולר בשנת 2022 ל-779 מיליון דולר בשנת 2029. בשוק ה-RF, צפוי כי ההכנסה של מטא-חומרים ומשטחי מטא-חומר תגדל מ-112.8 מיליון דולר. ב-2022 ל-560.1 מיליון דולר ב-2029.
מטא-חומרים משתמשים בדפוסים המבניים של חומרים סטנדרטיים כדי להשיג תכונות אופטיות ייחודיות. בתחום האופטיקה/פוטוניקה, יישומים של מטא-חומרים כוללים פילטרים ומשלבים, עדשות מתכת סלקטיביות מול חזית גל והתקני בקרת אלומה אקטיביים; ביישומי RF, היישומים כוללים אנטנות, משדרים/רפלקטורים פסיביים והתקני יצירת אלומה/מיתוג אלומה אקטיביים.
בתחום הספקטרומטרים, אמר רובין, "אנו רואים צמיחה עצומה בשוק של ספקטרומטרים בגודל שבב, במיוחד בגלל שהם כבר בשימוש בסמארטפונים [לשיפור המצלמה]", אמר, למרות שהוא לא נתן צמיחה ספציפית נתונים, אבל טבלה במצגת שלו מציגה שוק של יותר מ-500 מיליון דולר לשנת 2026, בעיקר ליישומים לצרכנים, שיהיה כמעט אפסי ב-2020.
הכוח המניע מאחורי צמיחה
עבור המניעים מאחורי הצמיחה של שוק הפוטוניקה, רובין סיכם את הנקודות הבאות:
• הצורך בהעברת נתונים במהירות גבוהה כדי לעמוד בדרישות של דיגיטציה, למידת מכונה ואינטרנט של הדברים (IoT) הולך וגדל.
• יש ביקוש הולך וגובר לטכנולוגיות ראייה וחישה מרחוק עבור AR/VR, כלי רכב אוטונומיים, מערכות מתקדמות לסיוע לנהג (ADAS), אוטומציה של תהליכים וסיור בלתי מאויש.
• ההתקדמות בייצור דיגיטלי ותוסף הובילה לדיוק רב יותר, פחות בזבוז וגמישות עיצובית רבה יותר.
• התקדמות מהירה בתחום הבריאות ומדעי החיים הובילה לאבחון טוב יותר, רפואה מותאמת אישית וטיפולים חדשניים.
• כאשר ממשלות מתמודדות עם חוסר יציבות גיאופוליטית, הן מתמקדות יותר ויותר בחדשנות הגנה ומעקב ומחזקות את שרשרת האספקה שלהן.
